Sobre: Módulo com o objetivo de dar baixa nas contas recebidas de clientes.
- No menu inicial selecione Financeiro > Contas a Receber > Recebimento.
- Em seguida selecione a opção “Novo” para prosseguir para a tela de recebimento.
- No campo número documento, informe o número do contas a receber correspondente. Dessa forma os campos fantasia e razão social serão preenchidos automaticamente pelo sistema.
DICA: É possível fazer a consulta apenas informando o nome fantasia ou a razão social.
- Então clique no botão consultar para consultar contas a receber do cliente.
- O sistema então abrirá uma segunda tela, onde deve-se acionar o botão selecionar para adicionar as contas que deseja fazer o recebimento e clique em adicionar para adicionar as contas à listagem.
IMPORTANTE: Após preencher os campos obrigatórios corretamente, clique no botão “GRAVAR”. Os campos em vermelho são necessários para que o cadastramento seja efetivo.
- O sistema então abrirá uma tela, onde deve-se acionar a conta correspondente a essa entrada, informe a data do recebimento, e clicar em gravar.