Sobre: Nas operações de faturamento você define configurações essenciais para o funcionamento da rotina de geração de Notas Fiscais e Ordens de Entrega e, além disso, realiza também algumas configurações preferenciais de como o sistema deve se comportar.
Importante: Cadastrar operação de faturamento é necessário para efetuar o pedido de venda ou o pedido de compra. Sendo assim um impeditivo para os processos citados acima. É necessário que se tenha cadastrado o plano de contas.
- No menu inicial selecione Cadastros > Faturamento > Operação Faturamento.
- Em seguida selecione a opção “Novo” para prosseguir para a tela de cadastro.
- Preencha o campo utilização, clicando na seta para baixo para acionar a lista suspensa. Então clique em uma das opções (vendas, compra de animais ou compra de mercadorias) para determinar a operação que será utilizada.
- Preencha o campo descrição da operação que facilite a identificação da mesma.
- Preencha o campo natureza da operação, de forma que facilite a identificação da mesma.
- Clique na seta para baixo em empenho para de determinar se haverá empenho (sim ou não).
- Preencha os campos conta de débito e conta de crédito clicando no ícone de lupa e selecionar as contas devidas para operação.
- No campo histórico clique no ícone de lupa para pesquisar um histórico referente a essa operação.
- No campo conta de cancelamento de nota fiscal clique no ícone de lupa para determinar uma conta a ser debitada caso haja cancelamento da nota fiscal.
- No campo conta devolução clique no ícone de lupa para determinar uma conta a ser debitada caso haja devolução da venda.
- Em gerar sped contábil somente acionamos a opção > quando há lançamento contábil fiscal.
Quando habilitada preencher os campos conta de débito SPED e conta de crédito SPED clicando no ícone de lupa e selecionar as contas devidas para operação.
- No campo histórico SPED clique no ícone de lupa para pesquisar um histórico referente a essa operação
- Em contas a receber, despesa, mapa e emitir nota fiscal clique na seta para baixo para acionar o a lista suspensa, então selecionar entre sim ou não conforme a sua operação demanda.
- Então conforme a sua necessidade acionar > em baixar estoque no pedido, baixar estoque no carregamento, validar estoque no carregamento, gerar fatura NFe, gerar nota fiscal automático no carregamento e é bonificação?
IMPORTANTE: Após preencher os campos obrigatórios corretamente, clique no botão “GRAVAR”. Os campos em vermelho são necessários para que o cadastramento seja efetivo.